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行业配置：维持哑铃配置思路🥒🍆🎒，红利底仓+小盘成长👙。红利方面，在通胀尚未回归🧄👡，价格低位运行的背景下💋🤍，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👗💯🍈💞，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥝🍌，关注盈利和分红稳健的银行🍒👞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👜🧅🍎；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😈，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💖🥒，小盘成长行情或将进一步加强🧅🥥💌🧄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👞🍎👅，截至25/5已上行至1.8%💞🌽🤍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍍🥔🥿😠👢，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥻💕💖、芯片）👛💗、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👞💓👙😈。

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②分化中(zhong)的收歛(hān)(lian)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期(qi)衝(chōng)擊(jī)港股下(xia)跌，噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)(he)美(mei)聯儲降息預(yu)期變(biàn)化；

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2、“接下来(lai)油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔(er)木兹海峡。”郭艳鹏认为(wei)，从当前态势看(kan)，上周(zhou)末双方冲突已经开始缓和，国际社会呼吁双方展开谈判。短期双方大概率会控制冲突规模，油(you)价或在70~80美(mei)元(yuan)/桶区(qu)间震荡。随着冲突缓和，市场重回基(ji)本面(mian)定价，油价将挤出地缘风(feng)险溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从(cong)伊朗对霍尔木兹(zi)海峡的(de)行动(dong)推演来看，伊朗(lang)通过该海峡对美(mei)国、以色列施压的可能性较大，但彻底封(feng)锁该海峡的概率较小。一方面，该(gai)海峡部分**属于阿曼；另一方面，沙特、伊拉克、阿(a)联酋等中东原(yuan)油出口国与(yu)伊朗并无(wu)冲突，伊朗自(zi)身也(ye)需通过该海峡出口原(yuan)油，且该海峡约83%的原油出(chu)口流向亚太地区，封锁海(hai)峡(xia)对美国和以色列(lie)的打击(ji)相对较(jiao)小。因此，伊朗(lang)更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过军事活动进行威慑。