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6月29日🍎🌽，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”💓🍇🌽，300950）发布公告👜🩰💔，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🩳😻🍌，并同步募集配套资金💕。经初步测算💕🥭，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市👞🍆💝👢🥒。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案👝。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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中(zhong)国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化(hua)了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还(hai)有哪些(xie)行业(ye)投资(zi)机会(hui)值得关注？

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2、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流(liu)入(ru)283.81億(yì)港(gang)元，其中滬(hù)市港(gang)股通(tong)淨流入(ru)134.89億港元(yuan)，深市港股通淨流入148.92億港元。