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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比(bi)增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景氣(qi)改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行(xing)；2）TMT持(chi)續(xù)高景氣(qi)，DDRM價格上行(xing)，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大(da)；3）5月(yue)汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或(huo)有改善的(de)存儲(chǔ)器、集(ji)成電(diàn)(dian)路、有色、汽車等。

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市场分析人士认为，这将使欧洲央行不得不在政策调整节奏上保持更大灵活性👡👢💛。德意志银行经济学家马克·沃尔在一份报告中指出，尽管拉加德表态谨慎，但本次降息并不意味着宽松周期已画上句号👜🍍😈🥥。他强调👡，贸易冲突“本质上是不可预测的”，一旦全球需求进一步疲软，通胀可能持续低于预期，届时欧洲央行可能需要再次降息以防止经济再度滑入低迷😻🥿👘👚。德国智库宏观经济和经济形势研究所经济学家西尔克·托伯也警告称💋🍇🥒👝，如果欧元区迟迟无法进入稳健的复苏轨道👅🍋🍍👜，中期内可能面临更长期的通胀过低风险🥿🥥🥭👜😻，这将成为货币政策持续宽松的重要理由之一。

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展望后市，邓默博士在华商品质慧选混合基金最新的定期报告中表示🍓，今年以来大小盘分化程度较为明显，部分行业明显拥挤度偏高🍈👅🤍🍎，造成了个股的大幅波动🌽，同时也产生一些被市场错误定价的资产买入机会，预计市场企稳后资金会逐渐重新流入前期回调的成长股，并带动小盘股反弹。在具体的投资策略上😡，基金围绕低估值高成长进行选股构建投资组合🍓，行业上在机械、医药和计算机上增加了配置。随着一季报的披露，部分小盘股有所调整，会根据最新业绩数据情况进行调仓，积极寻找低位布局的机会。

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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占(zhan)优(you)，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更(geng)为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动(dong)的(de)资源品行情下重启上(shang)行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受(shou)通胀上行影响(xiang)，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较(jiao)港股业(ye)绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前(qian)来(lai)看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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1、美联社报道称🩲🍋😻，阿里·哈吉扎德是***革命卫队导弹计划的负责人，负责监督其弹道导弹库🍓💟💗。尚不清楚上述人员为何会聚集在一处。

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