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2025-08-15 12:22:02 作者：涐茫沵嫌

2、上半年黄金上涨存(cun)在三大(da)核心驱动。一是，美(mei)**关税(shui)政(zheng)策不确定性(xing)下，美国经(jing)济滞胀预期增强。特(te)朗普极端的关税政策引发全(quan)球(qiu)供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢(shu)抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化(hua)加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中(zhong)国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金(jin)超1000吨，成为黄金储备地(di)位的有利背书，特别是中国(guo)央行从去年11月份重启且连续(xu)购金，市场看涨金价(jia)信心得(de)到提振(zhen)。三是，地缘风险未如期放缓(huan)。美国总统特朗普对俄(e)乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯(ju)、谈(tan)判的边(bian)际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续(xu)爆发也令中东地缘局势再次不稳(wen)，市场虽然能够看到特朗普对陷(xian)入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把(ba)控(kong)理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成(cheng)潜在支撑。

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二级市场上🩰🥑，自今年4月以来🥾🩱，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🍒👠，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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具(ju)体来看，汽车受益于(yu)“以旧换(huan)新(xin)”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险(xian)较(jiao)小，外需维持韧性增(zeng)长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自(zi)动化设备板块中期业(ye)绩有望延(yan)续较快增长。

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仕佳光(guang)子：公司正在(zai)筹划通过发行股份及支(zhi)付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公(gong)司控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个交易日。

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1、函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫💞，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务👜💞👿，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会🧡、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任👘。”

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2、近几年来🍋🩲🩳👚🍅，公司处于持续亏损状态🍆。招股书显示，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币🥦💟🧅👄，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称，亏损主要源于研发投入💯、原材料及零部件采购成本所致🥭💗💋🍆。

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日韩在线视频，而短(duan)线交易则需关注成交额🍊👡🥥🥒，只要流动性是充沛的🥬👡，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产算力、创新药💋🍒、机器人👝😡、稳定币等🥻。但要密切观察7月(yue)初权重股是否会出现调整，毕竟(jing)近期月末与季度末权重股(gu)的超额收益往往会在次(ci)月(yue)初快速回吐，这一点要(yao)谨慎应对🩱🍎。

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揄拍自拍，⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👜😠👜，市场可能会呈现指数突破上行👜🥝🧄👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠，财政指数的发力和消费的韧性👗🤍👝🍌👠👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技💟💗、消费💋💞🩱💓🥝💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢🍆🤬💔🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝😈🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅🍈🩰，但是预计在积极财政政策的支持下🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳💞😈💯🍒💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡🩰👄💝🌽。在流动性和增量资金方面🍎🍆🎒，目前利率仍处于较低水平😈👘💝👢，资产荒趋势依然存在🥑🥑🍏🥔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🍈，进一步积累了今年的赚钱效应😠🥥🥒🥭💕👅，这为指数后续突破上行😡👢🥬👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡🥕，7月科技风格占优的可能性较大。

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