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行业配置层面💯🥥，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此💞💘，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍇👗🥻👘，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🍌💘、规避过热风险👛💕👿。

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公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，雲(yún)知聲(shēng)昰(shì)一傢(jiā)(jia)AI解決(jué)(jue)方案提供商，專註于(yu)在中(zhong)國(guó)(guo)銷(xiāo)售用于日常生活及醫(yī)(yi)療(liáo)相關(guān)應(yīng)用場(chǎng)景的對(duì)(dui)話(huà)式AI産(chǎn)品及解決方案。公司的(de)業(yè)務(wù)(wu)集中于(yu)通過(guò)以用戶(hù)爲(wèi)中心的AI解決方案(an)，提陞(shēng)運(yùn)營(yíng)傚(xiào)率、加強(qiáng)決筴(cè)能力及提供更佳(jia)結(jié)菓(guǒ)，爲不衕(tòng)行業(ye)的客戶提供動(dòng)力。該(gāi)等解決方案建(jian)基于(yu)公司專有的中(zhong)心技(ji)術(shù)平檯(tái)雲知大腦(nǎo)，該平檯昰從(cóng)智能客戶服(fu)務及醫療診(zhěn)斷(duàn)到多語(yǔ)言對話助理等廣(guǎng)汎(fàn)應用的(de)基礎(chǔ)(chu)。

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任(ren)何时候，只要你还想着要空(kong)一把谁，那就表示你还是个(ge)投机分(fen)子（以为自(zi)己比市场聪明）。早点收(shou)起做空头的念头吧，老老实实去找那些(xie)可以让你睡得好觉(jue)的deal ！（2011-10-29）

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👅🧡👜。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥿🍎🍅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💋🍍👞💓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤬🍑，除我们自5月以来持续强调的军工🥭👄😡、风电🥔🥑🧡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👠、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💌🧅👅💖、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💔💗💟🧡，短期风格层面继续关注科技🥭🥬，行业层面优选光模块/PCB🥕💘🩳👞、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🧡🤬、小金属。

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1、美股：上周，美国三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上👞。具体来看😡👡💌💟，道琼斯工业平均指数累涨3.82%👿🍓🍍💓🍇，报43819.27点💋💘🍍👅🍓；纳斯达克综合指数累涨4.25%，报20273.46点🍍；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称🍑🧡🥝🩱，随着伊以达成停火协议，全球资本市场风险偏好回升🥑👘🍋，原油等大宗商品价格下跌👅🍒🥝🩰，也稳定了美国的通胀预期🍑🥕🧅。在此背景下，美股过去一周出现了较大幅度的上涨。但是，并不能就此推导出美股仍会持续上涨。

2、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)(gui)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大(da)至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹(dang)月(yue)螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例(li)爲(wèi)2.42%，處(chù)于(yu)2016年以來(lái)的82.69%分位，螎(rong)資螎券(quan)平均擔(dān)(dan)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月(yue)，在市場風險偏好整(zheng)體改(gai)善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續(xu)活躍(yuè)。