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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业(ye)绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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在关税的(de)不确定(ding)影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储(chu)仍保持了对年内降息(xi)2次(ci)的(de)预期(qi)，但预测年内不(bu)降(jiang)息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为(wei)8人，表明美联储内部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维(wei)持年内两(liang)次降息预期(qi)，整体降息预期变化不大。

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從(cóng)(cong)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的(de)前5大(da)箇股依次(ci)爲(wèi)(wei)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢(jia)）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)（64傢）。

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一季度例(li)会提出“择机(ji)降准(zhun)降息”，明确政策方向并引发市场对落地(di)时点的(de)关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场(chang)运行情(qing)况，灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏”，不再单(dan)纯聚焦降(jiang)准(zhun)降息，而是强调政策整体的灵活调整。

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1、具体来看👄，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持👄🥾😡🩱，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

2、此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%🤍🩱🥭，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%🍓🥔🥦。