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海外(wai)方面，中东局势再度(du)升级，使得全球大(da)类资产(chan)价格出现较**动，黄金与原(yuan)油价(jia)格双(shuang)双大幅(fu)上涨。6月13日伊朗遭受(shou)以色(se)列代号“崛起的雄(xiong)狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击(ji)中，伊朗总参(can)谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险(xian)预期，黄金“避险”属性推(tui)动金(jin)价明显上涨。周五伦敦金一度突(tu)破 3,400 美元/盎(ang)司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累(lei)计涨幅(fu)约 3.74%。与此同时，受(shou)中东局势影响，市场(chang)开始(shi)预(yu)期伊朗封锁霍尔木(mu)兹海峡，对(dui)于全球石油供给造成更大(da)威胁，使得(de)本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周(zhou)五(wu)收于 75.18 美元/桶。

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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷😈，除了油价下行的输入性影响外🥝，国内有效需求不足🍅、部分行业产能过剩也是重要原因💗👠🍋👄。提振物价的关键在于“扩大有效需求🧡💋，畅通供需循环👡🥻🥑，打通实体经济堵点”🧡🍋💟，需要“财政、货币👠👚💛🍅、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力💓🍄💓。历史经验显示🩳🍏👠🥿，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关👄，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效💘🩱。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著(zhu)高(gao)于恒(heng)生指数10.6倍，对(dui)比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从(cong)相对水平(ping)来看，今年港股两次(ci)行情启动(dong)时估值均(jun)处历史低位。年初恒生指数(shu)PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分(fen)位。结构上看，取同在(zai)A、H两地上(shang)市的公司，通(tong)过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港(gang)股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港(gang)股相对(dui)A股(gu)更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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