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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍅🥝💋，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👘，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👗🍅🍋💕。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👅👛，万得全A全年上涨9%🩳，结构上电力设备领涨😡，此外有色金属、煤炭🍍🩰👛、化工👢😻、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🤬👠😠。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👙💖🎒👞，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%😈🍓，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👠🤬，是21年A🌽、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥝😠，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍆，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💓🍎👠💔，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥿👘。

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6、6月13日，苏州美创医疗科技有限(xian)公司（下称“美创医疗”），宣布再次(ci)完成由苏创投、天堂硅谷、光华梧桐和Medpark等(deng)投资方共同出资的亿元级股权融资，凯乘资本连续担任独家财务顾问，这是继2025年1月美创医疗获得(de)红杉中国(guo)、倚锋资本、兴证(zheng)资本(ben)、清松(song)资本(ben)等投资方(fang)超亿元投资之(zhi)后，再度获得资本方认可，半年内(nei)连续获得(de)累计超过2亿(yi)元投(tou)资。

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反映在二级市场上，国防军工板块热度快速升温🩳🧡。6月13日以色列空袭伊朗消息传来，A股国防军工板块领市大涨😠🍋👞，主力净流入额高达21.2亿元💯，断层领先全行业🍓🍄。

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1、他在周六的一条社交媒体帖子中表示，他认为冲突 “应该结束”👄🍋，同时继续对达成一项遏制德黑兰核野心的谈判协议抱有希望💯🍅，尽管原计划本周末在阿曼举行的美伊谈判团队会谈已被取消👄🍑💋💞。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🍋，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🍍🍉、稳市政策陆续出台修复市场预期😻🍅🥿，外部方面中美关税边际改善🍈🍋，市场反弹🍓🥒👝。两轮行情虽时空相似🧡🩲🌽🥻，但板块轮动特征差异显著。