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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱，使得即将到来的中报业绩期💔，在科技、消费😠🥒👗🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳👚💋🤍🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄，目前利率仍处于较低水平🥾，资产荒趋势依然存在。上半年🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄🌽👿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡👘，7月科技风格占优的可能性较大👜。

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“我们会看到(dao)需求进一(yi)步萎缩，劳动力市场不幸(xing)放缓(huan)，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并(bing)指出这种放缓可能会(hui)超过(guo)关税导致短期通胀加速的风险(xian)。

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其中🍋🍉，一线城市方面，房企积极投资布局，住宅用地推出🧡、成交面积同比均实现增长，出让金同比增幅达到47%；二线城市方面，不少地区持续加大优质地块供应，整体推出面积基本持平，成交面积🥝🥻、土地出让金分别增长15.7%、36.5%，平均溢价率14.3%；三四线城市则仍然延续缩量态势👅🍑🥾，平均溢价率维持较低水平🥕🤬🌽。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍑🍒🍇，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升🍍。2025年5月💖🌽，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🍋🥔👝，二者合计减少727亿份🍉🍒。考虑到当月新成立份额后🍋🍅🍄，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%💝🍈。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元👝。

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1、在特朗普的大(da)力支持下，“大而美”法案5月22日以一票(piao)之(zhi)差在众议院惊险过关，6月28日以微(wei)弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改(gai)动(dong)的部(bu)分在参议院(yuan)投票后还得回到众议院再投一轮。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上💓🍒🥬🥑，经济数据的加速改善🥑，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🧡🤍。