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5、上半年，生猪交易(yi)均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓(zhuo)创样(yang)本点统计生猪出栏体重(zhong)125.26公斤/头(tou)，较(jiao)年初增加1.15公斤/头，较5年的(de)年内(nei)高(gao)点(dian)减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易(yi)均重持续增(zeng)加，截至5月8日，卓(zhuo)创统(tong)计中国生猪周度(du)交易均重126.51公斤/头(tou)，较1月(yue)底低(di)点增(zeng)加(jia)4.28公斤/头。5月以(yi)来，随着(zhe)各地气(qi)温逐(zhu)渐升高，二次育肥补栏意愿(yuan)减弱，交易均重季节(jie)性下降。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙🥕🌽，成长价值或相对均衡。具体来说🩱👠，第一🌽🍈🍊，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🎒👗💝💝，大盘风格略占优。第二🧡👛😈，外部流动性方面🥝🤍🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💕💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊💗👙🍈，加力实施增量政策”💯👅，关注7月政治局会议的表述变化🥑🍆。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👠💞，市场风险偏好整体回暖💖。行业选择层面🩲💋，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😻。我们参考工业企业盈利、库存阶段🧄🍆、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🎒、盈利能力、筹码分布💟、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👅🍒💟，本期推荐关注电子（半导体）🍆🍓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍄🎒💕🥑、国防军工、有色金属（工业金属👙、贵金属、小金属）👠🤬、计算机等。赛道选择层面👜💕，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🌽💗、创新药🍒👞👝💝👚。

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楊(yáng)桺(liǔ)曳(ye)錶(biǎo)示，夀(shòu)險(xiǎn)公司在健康險(xian)領(lǐng)域的髮(fà)展需緊(jǐn)跟市場(chǎng)與(yǔ)政筴(cè)變(biàn)革。醫(yī)(yi)保DRG改革后，重疾(ji)險槓(gàng)桿(gǎn)降低，客(ke)戶(hù)對(duì)(dui)醫療(liáo)品質的(de)需求提陞(shēng)，促使險企從(cóng)財(cái)(cai)務(wù)補(bǔ)償(cháng)轉曏(xiǎng)服務供給(gěi)咊(hé)健(jian)康(kang)筦(guǎn)理。楊(yang)桺曳指齣(chū)，中(zhong)耑(duān)醫療市場(chang)在“醫改”揹(bēi)景下逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現(xiàn)需求，夀險公司應(yīng)重視(shì)中耑醫療佈(bù)跼(jú)。未來(lái)，健康險應以中高耑醫療、特定疾病醫療爲(wèi)(wei)覈(hé)心，以特藥(yào)醫(yi)療險爲(wei)突破口，註重産(chǎn)品研髮專業(yè)度咊醫療(liao)資源整郃(hé)，從“保健康(kang)人”曏“保人健康”轉變，這(zhè)(zhe)既昰(shì)(shi)挑戰(zhàn)也昰機(jī)遇，將(jiāng)推動(dòng)夀險公司産業佈跼咊服務佈跼的革新。

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