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在期货深贴水环境下，市场对冲(chong)力量(liang)或部分向期权市场转移，因(yin)此在期权侧也易出现认沽价格(ge)相(xiang)对更高、认购价格相对更低、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧，多头替代(dai)策略有：卖出认沽、买入认购、合成多头、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚(xu)值认沽）。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利(li)的(de)上行动(dong)力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可(ke)能(neng)性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定(ding)程度上催化了港股红利以及科技(ji)创新行业的表现。下半年，还有哪些行业(ye)投资机(ji)会值得关注？

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