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本週上證50、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000指(zhi)數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月(yue)郃約近一季度平均每週(zhou)基(ji)差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一季度平均每週基(ji)差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃(he)約近一(yi)季度(du)平均每(mei)週基(ji)差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變(bian)差(cha)。

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6月末上涨后A股处于(yu)相(xiang)对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底(di)市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控(kong)政策有望宽松带来(lai)估(gu)值修复机会的推荐(jian)。同(tong)时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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操作层面，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链(lian)，上周(zhou)涨幅较(jiao)多的(de)行业(ye)也大多围绕估值合理、业绩(ji)预期(qi)良好两个先决(jue)条件，基(ji)于此，业(ye)绩披露期建(jian)议关注业绩确定性相对较(jiao)高的方向(xiang)，比如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是7月超额收益的主(zhu)要来源之(zhi)一。

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2、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)(qu)水泥價格指數均下行，東(dong)北地區水(shui)泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。