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银行ETF（512800）基金经理助理张放：地方**债务置换和专项债扩容通过多重路径改善银行资产质量。首先，债务置换将高成本的城投贷款等隐性债务转化为低风险、流动性强的地方**债券，直接降低银行不良贷款率🍆🍅😡。同时优化资本结构——专项债风险权重仅20%👗👘👚🧅😈，远低于一般贷款的100%，置换后显著释放银行资本空间，三年内预计为行业腾挪超2000亿元资本，增强其支持实体经济的能力。此外🥕💯😡，地方债纳入央行抵押品范围🍇💛💛👄，提升了银行资产流动性👢，缓解期限错配压力。

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2、行(xing)业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长(zhang)性。具体方向提(ti)供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受(shou)去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽松(song)扩(kuo)张(zhang)剩余(yu)流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融(rong)资和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升(sheng)，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持(chi)资本市场的货(huo)币政策工具、支持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。