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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)(jia)交(jiao)易方式迴(huí)購(gòu)部分(fen)社(she)會(huì)公衆(zhong)股份(fen)，用于員(yuán)工持(chi)股計(jì)劃(huà)或股(gu)權(quán)激勵(lì)。本次迴(hui)購股(gu)份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不(bu)超過(guò)7，000萬元，迴購(gou)價格不(bu)超過29.12元/股。

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有(you)券商人(ren)士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意(yi)味着仕佳光子将进一步强化对上游核(he)心元件的把(ba)控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需(xu)求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯(xin)作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速(su)增长(zhang)。

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展望后市，上证在突(tu)破(po)前(qian)期(qi)高点3439点以后，目标已经直指去年11月(yue)的高点3509点，且不(bu)排除会挑(tiao)战3509点上(shang)方，预计多(duo)头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出(chu)的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券(quan)公司指数目前仅收复去年11月(yue)以来(lai)跌幅(fu)的近40%，后续仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全市场(chang)风险偏好提高的情况下，军工、计算(suan)机、传媒(mei)、电子(zi)、电新等科技成长板块都有望(wang)获得相应做多机会。配(pei)置方面，我们建议：不“恐高”，继续持(chi)有当前中线(xian)仓位，并在途中调整中以日线模式适(shi)当增配。

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