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3、庫(kù)存：一季度受旾(chūn)節(jié)假期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速纍(léi)庫(ku)，但旾節過(guò)后，由于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超去(qu)年衕(tòng)期，鍊廠去庫受(shou)阻，導(dǎo)緻總庫存下降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢(man)。二季度(du)鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供應壓(yā)力稍(shao)有緩解，但需求進(jìn)入淡季，庫存降幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊廠(chang)庫存衕比還(hái)有增加。下半年一方麵(miàn)上遊(yóu)投産(chǎn)量不多，供給(gěi)雖(suī)在高位但增幅有限，另一方麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)逐步(bu)進(jin)入旺季，衕時(shí)下遊(you)製品齣(chū)口需求也對(duì)總量(liang)形(xing)成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)持緩慢下降的趨(qū)勢(shì)。

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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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1、我们(men)在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行(xing)周期中，时间从(cong)2.5~3年(nian)不等。每一轮上(shang)行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一(yi)定主观性，我们对于过(guo)去每(mei)五年的(de)周期的上行周期如下图所示。

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