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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😻，主要受内外需求不足👢👚🥭🥔、价格拖累等因素影响👝🍋👡👿。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥻，TMT逆势改善🧄😈，资源品😈、必需消费、中游设备保持正增👠💟🍇。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧅🎒，TMT制造业同比增幅扩大👛🩰。结合工业企业盈利💌💌💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥾🍈🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥒、运营商🥻🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍄🥭，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🧡💋，业绩有望改善；2）中游制造领域👅🥭，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👜👘、自动化设备等👘🍉；3）消费服务领域🌽👜🩱💝🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😡🥔、家电👘🍑😡、家具🍎🤬、饰品🥑🍍👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬🥒💕🍍🥝；此外贵金属、燃气🩰👠🍆🎒、电力、农化制品💋🍎👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘👅，叠加供给刚性或受限👗🩲🥾💘，中报业绩有望边际改善。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格(ge)局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前(qian)全球能源类成本已从高位回(hui)落，同时(shi)，从供(gong)给、需求、库存(cun)角度看，行业已出现(xian)积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善(shan)的背景下，我国化工行业景气(qi)有底部回暖的迹(ji)象。

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2、目前来看，全球(qiu)贸易(yi)和关税冲突(tu)迎来新(xin)的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的(de)概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。