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随着百年(nian)变局加速演进，国防(fang)军工投(tou)资逻辑持续强化(hua)，“强国必先强军，军(jun)强方能(neng)国安”！华福证券直言(yan)“发展国防军(jun)工或为未来重中(zhong)之(zhi)重”，国防军工板块或(huo)已进(jin)入击球区间。华泰证券也指(zhi)出，国防军工行(xing)业有(you)望(wang)迎来新一(yi)轮高(gao)景气周期。

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乔治华盛顿大学竞争法中心主任威廉·科瓦奇（William Kovacic）表示，大型科技公司可能认为在特朗普总统领导下，人工智能合作的监管环境比前总统拜登时期更容易应对👡🥑👿💯。“我认为他们会继续密切关注这些巨头公司的行为。但这并不一定意味着他们会进行干预阻止他们发展🍅，”科瓦奇说。

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全球股市依然受风偏牵引🍈。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量💗👛，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈👙，激起全球避险情绪。

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河南(nan)新乡(xiang)是我国小麦主产(chan)区，今年“三夏”，新乡依托北斗导(dao)航系统(tong)与数(shu)字技术建(jian)成了“田管家”平台，除了用于农田基础设施的日常管护，还可以根(gen)据农户需求调(diao)度农(nong)机，提高小麦收割速度。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置😠🥿。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👿🍑🧡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍊🍑🩱，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👅🩰💓💕。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🤍，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🎒👅🥕，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、综合来看，国内钢材需求回落，螺纹表(biao)需回落9.06万吨至219.97万(wan)吨，钢厂高炉产能利用率继续(xu)回落，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日(ri)，高(gao)炉对(dui)于废钢需求(qiu)弱(ruo)势(shi)；终端需求季节性转弱，短流程钢厂(chang)生(sheng)产利润恶化，谷电生产(chan)亏损100元/吨左右，对于废钢需(xu)求(qiu)边际回落，本(ben)周短流程开工负荷小幅回落，目前废钢供需没有明显驱动，电炉生产亏损扩大或(huo)影响短流程废钢(gang)需求(qiu)，预计短期废(fei)钢价格(ge)震荡偏(pian)弱运行。