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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👙💗👗。通信、有色、非银、电子👠💟🍆、军工领涨🥥🍄。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我(wo)们总是围绕着‘多少(shao)钱’来谈艺术，那是对文(wen)物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他(ta)将自己的收藏分为(wei)两(liang)条主线：“一是帝王路(lu)线，要么是敕造，要么是收藏；一(yi)是文人路线，更偏(pian)书画——这些(xie)是中国艺术品的(de)根脉。”

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