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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍌。关注新科技周期下🩳👅🍌，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😡👞🍆👿🥝、算力基础设施与AI生态的完善🧡🥝、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🧅💝🧡、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍎🧅👄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍇👄🤍💔🥦、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🤬🍈🍌。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%👗💗😻，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🧄🥭🤬👄🍋。

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根据飞马国际披露(lu)的最新数(shu)据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际(ji)约7.96亿股股票，占飞马国际总股本(ben)比例29.9%。

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社零的超预期(qi)增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用(yong)品类、家具(ju)类销售额连续多个月大(da)幅增长，需求(qiu)提前释放(fang)。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家(jia)电销量也将形成一定拖累。美国商务(wu)部(bu)宣(xuan)布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰(bing)箱等“钢铁衍(yan)生品”，对电器出口将形成不利影(ying)响。因此家用电器行业的销售端、生产端(duan)或有降温，相应地影响社零和工业增加值(zhi)。

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1、目前来(lai)看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推(tui)迟(chi)谈判时间或者延长“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市(shi)场的影响逐渐(jian)趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环(huan)境(jing)扰动(dong)降低。

2、5💝😻👙👿👠、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况🍅。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期🍊💔，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强💕，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看🍊，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高🩰🍉💟🩳。