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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有(you)回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的(de)行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件(jian)板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意(yi)味着积(ji)极信号，板(ban)块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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