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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素(su)和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因(yin)素从预期走向现实给市场的反(fan)馈感强于其他。笔者认为(wei)特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅(fu)溢价下正吸引全球其他(ta)地区铜(tong)源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜(tong)市场的量级无法估算，但对全球其他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水(shui)转为(wei)大幅升水(shui)格局，国内也(ye)出现精铜和废(fei)铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨(dun)以内，站在全年的角度对全球供求(qiu)平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台(tai)后美铜表现；二(er)是(shi)，美极端的关税政策导致美国乃至全球的(de)经济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能排除(chu)，三(san)季度(du)经济(ji)数(shu)据(ju)可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也(ye)将(jiang)全球经济增速下调，而(er)铜“博士”与(yu)全球经济息息相关，这(zhe)也意味(wei)着铜需求增速(su)也有可能(neng)出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战(zhan)，中(zhong)东局势正日益混乱，地缘政治(zhi)风险(xian)扩散也意味(wei)着对(dui)全球经济产生(sheng)不利(li)影响。国内方(fang)面(mian)，国内经济“稳增长”依然是主(zhu)旋(xuan)律，基建和制造(zao)业投资保持韧性(xing)，但地(di)产投资(zi)持续拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢(qiang)出口力(li)度开始减弱，因此三季度仍存(cun)在着较(jiao)大压力，此时(shi)政策预期及(ji)落地（或证伪(wei)）可能成为国内品种交易的一部分。

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2、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在(zai) 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些(xie)公司的(de)信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣(xuan)佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。