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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等(deng)周期(qi)资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当(dang)前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更(geng)大(da)，可能出(chu)现(xian)A股涨港股跌(die)的(de)分化收敛(lian)。

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