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展望7月🩱🍆🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💞👗。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👄💋🍑🥭😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥🍈💟🥻👅、消费🥬💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜💟🩱。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍉🤍，资产荒趋势依然存在🎒，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥬👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘💖👞，7月科技风格占优的可能性较大💘。

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田希蒙：Wind数据显示💔🥦，截至6月27日👅👠，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👄🩱，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥦。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🩳，估值快速修复，银行🍅、电信等高股息资产表现也不错🍅🥿💖。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍊💋💖，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）😠👄👙，相比五月末上行0.60x。

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1、付倍佳：上(shang)半(ban)年，港股市场第一轮行情以(yi)恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚好回到过去(qu)10年均值，风险溢(yi)价随弱美元回摆，难言泡沫化(hua)。

2、展望后市，上周五晚间(jian)央行公布了(le)最新的货币执行(xing)报告，结合周内发改委会(hui)议，后续政策稳步推(tui)进经济缓慢复(fu)苏的逻辑依(yi)然存在，所以(yi)A股中期缓慢(man)上行(xing)的趋势没有变化。但短期受中东冲(chong)突生(sheng)变影响，需要进(jin)一步观察资金情(qing)绪变化。