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2025-06-26 04:20:51 作者：刘诺帆

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1、宏观。海外方面🥔🧡👢👙，美国5月CPI表现超预期降温，CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，但高于4月的2.3%；核心CPI同比持平于2.8%🍎🧅，未达预期2.9%。美国5月PPI同比 2.6%，持平与预期值2.6%💞🥿，但高于前值 2.4%🎒🍈💋；但美国5月核心PPI同比 3.0%💔，创下2024年8月以来的最低水平，低于预期和前值 3.1%。通胀超预期降温后🩲，面对美债发行压力🩰😈👜💕💟，特朗普再次敦促美联储降息🥥。下周美联储将召开6月议息会议，不降息在预期之内，市场更加关注美联储关于下半年通胀和货币政策表态。国内方面，中国5月CPI同比降0.1%🌽，环比由增转降👗💟💓👗，PPI同比降幅扩大至3.3%；中国5月按美元计出口同比增长4.8%，进口下降3.4%。。

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1、1、基本面：港(gang)股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润(run)同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的(de)-3%，剔(ti)除金融后(hou)港股2024净利润(run)同比(bi)11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累(lei)，核心在于(yu)A股的(de)行业特(te)征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股(gu)行(xing)业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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