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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🍒。另一方面🌽😻，国内供需两旺格局🥔🥾，成为高铜价延续的关键🍒🍉🍊🥻，一是在价差扭曲下💗🤬🧡，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少👘🍈，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🍈，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥕😻👝🍒，也成为多头倚仗🥭💋🍋🍄，做多铜价实际再给矿端超额利润💖🥑💕🥻，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面💗👜🍄，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为👛👞👞，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视👙💗🩰，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🎒👝💖👛？高溢价源于关税的不确定性🍄🍓👛，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👡💝👢，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是👜，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥝🩱🩰💌，不接受高价位的表现🍌👙💖。综合来看🍌🍈，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💕。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👢🥕；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🎒🍆🥑，美国232调查公布结果🥦🥦🍑😡；二是9月下旬或10月上旬🥝，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🥔。

2、尽管市场注意(yi)力正回(hui)到经济和基本面因素上，但(dan)石(shi)油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布(bu)伦特原(yuan)油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数(shu)涨至峰(feng)值使得期权承压之后，押注(zhu)原油波动的溢价相对于股票而言仍保(bao)持在更高水平。