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对于当前(qian)市场(chang)上许多新兴产业趋势而言(yan)，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在(zai)即(ji)将到来的业绩预告披露窗口期，相关(guan)板块(kuai)可能会面临一定压(ya)力。但随(sui)着(zhe)上市公司整体业绩预告和业绩披(pi)露阶段结束，市场将(jiang)进入相对的业(ye)绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟👢🤬💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱，但是预计在积极财政政策的支持下👞🩱🥾👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄💕。在流动性和增量资金方面🍎💝💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕🍇🍄🥾👚，进一步积累了今年的赚钱效应👗💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽🧄🩰，类似现象在2020年也出现过🥿🥬💘，我们称之为牛市阶段II🩰👜👞🍒😡。风格方面🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾🍏💗，7月科技风格占优的可能性较大。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🍓，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🍍，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先😠👞🥾🍊🧄，根据高频数据和我们的草根调研🍈🥿🍈，预计我国出口增速在 6💗、7 月份保持韧性💝🥑😻🩱，8 月开始压力或将加快显现🤍🩰🥥🥬💔，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右👜。其次🍑👢👡👗，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力💌👙🥔。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🍌🧡，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度💋，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🍒🧅，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑💞👝。

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经中央军委批准🤬🩲🍑🥔🤬，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港👞，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下🥦💯。

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1、二、越博动力未按规定披露关联交易，2021年年度报(bao)告存在重(zhong)大遗漏2021 年，越博动(dong)力向安庆中(zhong)安供应链管(guan)理有(you)限责任公司借款，其中2,400万元直(zhi)接用于偿还越(yue)博动力实(shi)际控制人李占江(jiang)股(gu)份质押(ya)款，占2021年经审计净资产的(de)18.69%。上述资金(jin)往来构成关联交易，越博动力(li)未及时披露，也未在2021年年(nian)度报(bao)告中予以披露。

2、1、供应：锂资源(yuan)供应端(duan)来看，截止6月(yue)底，仍未有新增矿山减产/停产消息(xi)，尽管矿山项目近两个继续均(jun)有降本的成效，但维持低成本的可持续性和(he)进一步(bu)降本的空间(jian)可能较为有限(xian)，可关注NAL和(he)Wodgina项(xiang)目情况；此外，今年供应上(shang)来(lai)说，尽管部分项(xiang)目投产延期(qi)，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回(hui)收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右(you)，主(zhu)要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐(yan)湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬(pa)坡、赣(gan)锋Goulamina爬坡、盐(yan)湖股份4万吨(dun)试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家(jia)沟爬坡、蒙(meng)金(jin)矿业一期投产、道(dao)县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划(hua)投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多(duo)，但一方面，枧(jian)下窝复产且爬坡速度快、部分氢(qing)氧化锂产线转产碳酸(suan)锂(li)，另一(yi)方面，部分厂家通(tong)过套(tao)保锁定利润稳定生产，使得上(shang)半年(nian)碳酸锂累计产量(liang)同比增长44.2%至43.04万(wan)吨。氢(qing)氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部(bu)分产线(xian)转产碳酸锂，氢氧化锂(li)产量同比增2%至14.38万吨(dun)，其中冶炼端同比增长1%至13万吨(dun)，苛化端(duan)同比增长13%至1.38万吨。