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结合细(xi)分领域中观指标来(lai)看，受益于行(xing)业(ye)供(gong)需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价(jia)格大幅上(shang)涨，DDR4价(jia)格(ge)季(ji)环比超150%，4月中国(guo)半导体(ti)销售(shou)额(e)同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量(liang)及出口量(liang)攀(pan)升(sheng)，半导体(ti)中报业(ye)绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通(tong)讯器(qi)材零售同比持续(xu)较高速增长，预计(ji)智能(neng)手(shou)机出(chu)货量(liang)边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营(ying)商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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