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付倍佳(jia)：我们关注三条投(tou)资(zi)主(zhu)线(xian)：一是高确定性或低估(gu)值资(zi)产，关注在周期(qi)低位经营利润率提升的方向，看好港股央(yang)企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升(sheng)级、有经营杠杆(gan)释放、技术(shu)壁垒较高的(de)行业(ye)投资机(ji)会(hui)，看好港股互联(lian)网、电(dian)子(zi)板块；三是全球通胀(zhang)型资(zi)产，全(quan)球大财政(zheng)背景(jing)下，货币(bi)信用下降，关注(zhu)价格中(zhong)枢中长(zhang)期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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其次是行情逻辑👿，短期看🥥，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位😡🍇👞，但资产负债表稳健扩张👠🥑😈🎒💝，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移👛，经营稳健和高股息属性显优势🩰🥔。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此👗，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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展朢(wàng)下半年公(gong)募分紅(hóng)格跼(jú)，王紅英認(rèn)爲(wèi)，ETF分紅熱(rè)(re)情(qing)或仍高漲(zhǎng)，主要昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)持上漲趨(qū)勢(shì)。在此揹(bēi)景下，年內(nèi)公募分紅總額(é)超越去年全年將(jiāng)昰大槩(gài)率事件。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🥒👛，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍋，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月💛🥭💟🩲💞，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥔💖💓，拟收购福可喜玛53%股权。

2、行(xing)业配置层面，今年(nian)以来多数线索的行(xing)情底色仍是流动性驱动为主导，景气线(xian)索占比(bi)依旧处于低位，且多数领域EPS改(gai)善弹(dan)性难以支撑估值空间的大幅(fu)抬升。因此，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低(di)位布局，善用赔(pei)率(lv)思维(wei)，等待胜率催化；同(tong)时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险(xian)。