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结合细分领域中观指标来看🥬🤬🩳👗，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👠；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍊🩲🌽💟，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💛、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🌽。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍈👝，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍓🍆，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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2、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示🥑，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后👢🥾🍈，用户在该应用上的使用时长增加了 4%😡👅🍆。