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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场(chang)交(jiao)易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择(ze)层面(mian)，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股🥝，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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目前来看🍈🍈，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥒🥦💖，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩰💞。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💖👢💋。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍎🍊。A股面临的外部环境扰动降低💔💔💋。

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云知声（09678）首挂上市🥬💟🧅，公告显示，每股定价205港元，共发行156.10万股股份🍋，每手20股，所得款项净额约2.06亿港元👢🍎。截至发稿🍏🧡🤬，股价微涨0.98%，现报207港元🩳🍉🩰，成交额5782.67万港元🍓💋。

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2、我們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)(tong)牕(chuāng)口(kou)期的平滑來(lái)捕(bu)捉指標(biao)變(biàn)動(dòng)(dong)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期平滑線時(shí)，説(shuō)明指標正在上行，看多(duo)市場(chǎng)。噹短期(qi)平滑線小于(yu)長期平滑線時，説明市(shi)場情緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市場持中性態(tài)度。