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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国(guo)会作证时，议(yi)员们 —— 主要是(shi)民主党(dang)人(ren)，但也有一些共和党人(ren) —— 提出了债务问(wen)题。

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再次提示，港股是潜在牛市(shi)中(zhong)的领涨市场。1. 港股(gu)已成为中(zhong)国金融外循环的关键环节(jie)。A股代(dai)表性资产登陆港股已成趋势(shi)。叠加(jia)港股互联网、新消费、创新药本(ben)就有更(geng)强的代表性。港股正在成(cheng)为第(di)一个中国全品类龙头的代表性(xing)市场。2. 港股国(guo)企高股息是(shi)保险举牌的重点方(fang)向。3. 内外资共振定(ding)价“中国战略机遇期阶(jie)段”，港股是两类资金(jin)的(de)交集。

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陈(chen)言(yan)分析(xi)，结合日铁财报中的经营利润来看，日铁(tie)2025财年预计(ji)获得14亿(yi)美元的利润，对比来看日铁对美钢110亿美元(yuan)的投资，这就意味着日铁要将未来(lai)9年的利润全部投入美国市场，“对于企业而言，把未来近10年(nian)的(de)发展押注在美国这一单一(yi)市场上，这在经营判断方面是非常重大的事情。而且这个(ge)市场还充斥着(zhe)大量的不确定(ding)性(xing)。这样的(de)投资能不能赚钱、能带来什么样的收益，日铁的这(zhe)一决定肯定会在日(ri)后的董事会或者股东大会上遭到强烈质疑。”

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摩根大通首席大宗商品(pin)策(ce)略师最新研报认为，当(dang)前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目(mu)前原油价格(ge)略(lve)高于70美元。这意味着(zhe)市场已对“最(zui)坏情(qing)境”给出了7%的概率定价，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为，当(dang)前市场焦点是，若冲突升级可能(neng)导致霍尔木兹海峡关闭(bi)，或(huo)是中东(dong)战火全面升级引发该地区主(zhu)要产油国的报(bao)复(fu)性反应——这些(xie)国家贡献了全球三分之(zhi)一的石油产量。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🩰🥭🥻，外资占比更高💯🥾，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%👚💛，外资占比超40%🧄💝🍌。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行👄💖👠，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🍌，外资进入港股市场更便利🥝，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益💘💔🥿👡。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍌🩳🩱，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💌🍈🌽🍆🍎，东稳西荡下外资加速流入中国市场🧄，港股凭借低估值🍊🤍、业绩改善👜🍆、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🍆🍎，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）😡👄。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、本周，地(di)缘政治冲突(tu)升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深(shen)证成指(zhi)本周双双(shuang)收跌，创业板(ban)指周涨幅(fu)收窄。在业内机构看来，短期事(shi)件(jian)引发的下跌或(huo)为投资者提(ti)供布局(ju)机会，情(qing)绪(xu)修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好(hao)泛科技方向(xiang)机会。