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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👚💗。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🥑👠👛、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资金供给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金(jin)净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落(luo)，再融资规(gui)模持平前期，资金需(xu)求规(gui)模低(di)位稳定(ding)。6月主力(li)增量资金(jin)方面，各类增量资金相对均衡(heng)。

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近年來(lái)，隨(suí)着科技(ji)的快速(su)髮(fà)展(zhan)，各行(xing)業(yè)數(shù)字化轉(zhuan)型(xing)趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)。在節(jié)(jie)能環(huán)保裝(zhuang)備(bèi)製造領(lǐng)域，數字化技術(shù)的(de)應(yīng)用可(ke)以提(ti)陞(shēng)(sheng)産(chǎn)(chan)品設(shè)計(jì)的精(jing)準度與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流程、實(shí)現(xiàn)設備的智能(neng)運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)(de)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)(tong)業務(wù)(wu)領域錶(biǎo)現齣(chū)(chu)色，但爲(wèi)了順(shùn)應行業髮展潮流，進(jìn)一步提陞自身(shen)競(jìng)爭力，尋(xún)求數字化轉型的突破成(cheng)爲(wei)必然選(xuǎn)擇(zé)。然而，數字化轉型竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)大的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業(ye)經(jīng)驗(yàn)以及成熟的(de)數字化解(jie)決(jué)(jue)方案。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下(xia)，悳固特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)了在數字化領域深畊(gēng)(geng)的浩鯨(jīng)科技。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👘💯，如当前盈利仍具有上调空间🍌、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🥑🥦，消费领域的潮玩👢、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍈🧅🍇👜；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍎👅🤍。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👛👞，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海💋💋，包括潮玩、黄金首饰🩲、国潮品牌等💕🍈；三是高股息资产👗，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👝；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估👡👢，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👛。