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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💗🥬🥕👄，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥒👙🥒🍒，跌幅更深🤍🧅🍇。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💘🍅🍋👗，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍎🥿👜，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥿，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥝🥿，万得全A -10%🥑🧄🍏💞，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💞，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👄，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪(lun)可比的地緣(yuán)危機(jī)，可(ke)以(yi)看到其對(duì)市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)多(duo)爲(wèi)短期事件性衝(chong)擊(jī)(ji)，內(nèi)囙(yīn)(yin)才昰(shì)市場走勢(shì)的主要(yao)矛(mao)盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)(gou)上看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最(zui)劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反而由于(yu)有獨(dú)(du)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)(chu)較(jiào)強(qiáng)的(de)韌(rèn)性。

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1、Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示，若要在9月前出(chu)现降息，可能需要劳动力市场显著恶化。他还(hai)警告称，通胀压力尚未完全消退，尤(you)其是(shi)在关税影响仍(reng)不明确(que)的背景下。他表示：“一些人认为关税不会(hui)带来通胀压力，我认为现在下结论还为时过早。”“为了应(ying)对关税，进口商、消费者和企业(ye)提前备货(huo)的行为(wei)可能正在影(ying)响目前的通胀数(shu)据。过去这(zhe)类效应通(tong)常需要一段时间才会反映在实际数(shu)据中。”

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