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消息上(shang)，先有印(yin)度空(kong)难导致全球航空股下跌(die)，继而以色列与伊朗大打出手(shou)，致黄金(jin)、石油(you)等大幅飙升，WTI原油周一高开逾6%，报76.13美(mei)元/桶。航空燃(ran)油成本通常占航空公司总运营成本的20%-30%（甚至更高），油价(jia)上涨会直接挤压利润。

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此前🍆💋，资金已开始押注原油价格上涨的多头头寸，规模已大幅增长💞🍊。据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据，截至6月10日当周💋🥔，投机者所持纽约WTI原油净多头合约增加1.6万手，增至17.91万手，创下19周以来新高。而洲际交易所（ICE）数据显示，截至6月10日当周🤬，布伦特原油净多头合约增加超2.91万手，增至19.69万手，创10周以来新高。

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展望2H25，我们对美股(gu)金(jin)融板块仍维持相对乐观，主要基于宏(hong)观层面(mian)经济(ji)预期相对稳(wen)定、中观层(ceng)面金融监管宽(kuan)松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管(guan)理层态度(du)。从(cong)基本面来看，1）海外投行(xing)交易业务有望继续保持较(jiao)高(gao)的盈利水平，但伴随降息节(jie)奏放缓和(he)关税政(zheng)策反复，短(duan)期可能造成投资银行项目完(wan)成进度延后。2）资产管(guan)理方面，客户资金(jin)仍有望持续净流入，但高利率叠加(jia)资本市(shi)场波动环境下，客户资金可能(neng)优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增(zeng)速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不(bu)排(pai)除下半年市场回调压力，可(ke)能(neng)带来资管公司(si)业绩表现为收入(ru)承压，造成(cheng)盈利短期扰动。3）支付清算层(ceng)面，我们认为仍然持续受益于消(xiao)费(fei)者支(zhi)出稳健增长和数字支付(fu)渗透率提升(sheng)，清算(suan)龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上(shang)的数字钱包/收单商则仍面临(lin)较为激(ji)烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务(wu)战略转(zhuan)型进(jin)展。从政策面来看(kan)，我们认为美国金(jin)融监管仍然维持宽松态势不变(bian)，部分监管措施（如SLR改革(ge)）正处于讨论期。潜在的金(jin)融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德(de)-弗兰克法案压力测(ce)试（DFAST）结果及对应(ying)银行的超额资本（excess capital）空间。

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