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1、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善🍈，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而👚🍄🩲，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函🩳👅，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限👝，市场情绪趋于谨慎💞。我们认为，在当前关税政策背景下💗🩱😻，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🩰、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约🍈🧅，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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