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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的(de)投资(zi)逻辑，避(bi)免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力(li)供应(ying)链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解(jie)应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品(pin)牌客户(hu)成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港(gang)股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一(yi)步(bu)普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、【复盘·内(nei)观】本周A股市(shi)场整体走势偏(pian)弱，主要原因为：（1）国(guo)内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社(she)融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地(di)缘冲突再起，抑制场内的风险偏好(hao)；（3）日内(nei)题材无序高(gao)速轮动特征较强(qiang)，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向(xiang)。

2、以往😠💖，在自身安全受到威胁之时，伊朗常常表示会考虑封锁霍尔木兹海峡。14日😻，伊朗议会安全委员会成员科萨里（E**ail Kosari）表示，伊朗正在认真考虑是否封锁霍尔木兹海峡。虽然科萨里的级别并不高，并且伊朗也未采取任何实质行动，但封锁霍尔木兹海峡的言论一出，便进一步加剧了市场本已紧绷的情绪。