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在“电风扇”式的(de)轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等(deng)热门主题可能已(yi)经阶(jie)段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块(kuai)的走(zou)强固(gu)然存在强(qiang)基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现(xian)出阶(jie)段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基(ji)本面优质的创新药(yao)标(biao)的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期(qi)算力(li)通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始(shi)活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低。

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