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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💝。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍏👘😻🍎🍉、ASIC芯片💛💔👠、光模块🥝💟👄、交换机🤍🍆、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👅，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💛🥾👛😠，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💝，品类方面建议关注AI眼镜🍒💛👜🥭💛、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥬🥦，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍆，港股是全球的风险资产的避风港🩲🍉💕💟💞，建议继续平衡A股和港股的配比👄；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥥🩲🧄，但需要耐心等待😡🍑🥭。

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随(sui)着百年变局加速演进，国防军(jun)工投(tou)资逻辑持(chi)续强化(hua)，“强国(guo)必先强(qiang)军，军强方能国安(an)”！华福证券直言“发展国防军工或为未(wei)来重中之重”，国防(fang)军工板块或已进(jin)入击球区间。华泰证(zheng)券也(ye)指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景(jing)气周期。

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“初遇中国茶是在俄罗斯的汉语俱乐部，中国同学带来不同茶叶盒如同魔法盒，每次撬开都会飞出不同的山林气息。”学习中文三年有余的吉娜💯🍆🩳，今年如愿来到西安求学，校内定期举行的茶艺课程她从不缺席🥔🥒。

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1、下週重點(diǎn)關(guān)註5月零(ling)售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下週美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲(chu)仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)(bao)告咊通脹(zhàng)報告預計尚不會改變(biàn)美聯儲等待數據的立場(chǎng)，關(guan)註點陣圖(tú)年(nian)內(nèi)降息一次的立場昰(shì)否會髮(fà)(fa)生變化。

2、中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)(chuan)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註(zhu)度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走(zou)高！截至收盤(pán)，國防軍(jun)工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)(ye)中唯二收(shou)漲(zhǎng)的行業，其中國防(fang)軍工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業之首(shou)。