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市(shi)场回顾：本周A股(gu)、港股(gu)指数先扬后抑，周(zhou)五中东地缘冲突使得资(zi)金流(liu)出风险资产，全球股指普遍(bian)回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市(shi)场成交额放量，主要指数多(duo)数收跌，仅(jin)创业板指、微(wei)盘股(gu)指上涨；北证50、科(ke)创50领跌。一级(ji)行业方面，本(ben)周A股有色金属(shu)、石油石化、农林牧渔领涨；食(shi)饮、家电、建材领跌；热门(men)概(gai)念来看，稀(xi)土永磁、油气开采受外围(wei)扰动因素走强。大宗商品方面，避险(xian)情绪推升(sheng)油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄(huang)金涨3.3%。外汇方面，美元(yuan)指数跌(die)破98关口，人民(min)币汇(hui)率震荡。

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据伊朗***国(guo)通讯社14日报道，塔米姆当天在通话中(zhong)强烈谴责以色列对伊朗的袭击，对伊朗多(duo)名高级(ji)军事指(zhi)挥官、科学家、大学教授和无辜(gu)平民(min)的遇难，向伊(yi)朗**和(he)人民以及伊朗外(wai)长表示深切的哀悼和同情(qing)。他强调，卡塔(ta)尔**在这一敏感关键时期与伊朗**和人民站在一起。

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申万一级行业指数中，有色金属🩲、石油石化行业涨幅居前，均超过3%🩱；农林牧渔、传媒、医药生物👢👜🥾、非银、国防军工等行业涨逾1%🍏🍈🩰🍎🍅。食品饮料、家用电器💌💋😠、建筑材料🥔、计算机等行业跌幅居前。

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1、在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握(wo)高切(qie)低(di)节奏是获(huo)取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段(duan)性见顶。以创新药为例(li)，近期板(ban)块(kuai)的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上(shang)移(yi)，基本面优质的创新药(yao)标的将获得(de)显著超额。但对于重视时间(jian)成(cheng)本的投资者而(er)言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择(ze)性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传(chuan)媒修(xiu)复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能(neng)够看(kan)出(chu)，部分资(zi)金已经有(you)意愿进行高切(qie)低。

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