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美国出租车(che)公司安飞士（Avis）一度在纽约排名第二，他(ta)们打出了一个著名的广告语：“我们是老二，我们更努力。”对无数现代女性来说，她们的处境或许也可以这么说(shuo)：“我们是第二性，我们更努力(li)。”那与其说是智商决定的，不(bu)如说是因为她们清楚地知道自己没有退路。

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从消息面上看👅🥦🍇，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🍄，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍒。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长哑铃配(pei)置。我(wo)们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶(e)性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通(tong)胀尚未回归(gui)，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复(fu)之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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特朗普表(biao)示，他希望移民和(he)海关执法局（ICE）、边(bian)境巡逻(luo)队和(he)执法人员将(jiang)重点放在“犯罪猖獗、危险重重的内城区(qu)，以及庇护城市发挥重要作用的地区”。特朗普指示“我的整个**投入一切(qie)可(ke)能的资源来支持这项努力，扭转大(da)规模毁灭性移民的潮流(liu)，这种移民已经将曾经田园(yuan)诗般的城镇，变成了第三世界(jie)反乌托邦(bang)的乱象”。“对于ICE、FBI、DEA、ATF、五角(jiao)大楼的爱国者以及国务院(yuan)，我坚定不移地支(zhi)持你们(men)。”

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1、2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)(lun)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相(xiang)佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落(luo)，弱美元咊中國(guó)科(ke)技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)(jia)齊(qí)陞。第二輪(lun)行情昰(shì)中美(mei)貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下(xia)大盤(pan)形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國(guo)傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入(ru)市、穩(wěn)(wen)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)(xiu)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部(bu)方麵(miàn)中(zhong)美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行(xing)情雖(suī)時(shi)空相佀(shi)，但闆(bǎn)塊(kuài)輪(lun)動特(te)徴差異(yì)顯(xiǎn)著(zhu)。

2、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高🍒🤬🍇。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🍊。