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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大🧡👢。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域🍄。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶💟，美元结算需求趋弱。同时新订单减少🥭🍇👝、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨慎🥑，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长🥭👡🍇，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复🍇🍈💋。

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尽管伦敦会谈并未带(dai)来实质性的关税减免或全面技术封(feng)锁(suo)松(song)绑，但该框架协议在(zai)结构(gou)与(yu)机(ji)制层面上成功(gong)延续了日内瓦共识，重启了稀土资(zi)源供应与技术出(chu)口的对话路径，为未来(lai)落地奠定了政策稳定(ding)基础(chu)。尽管还未公开细(xi)节，但该协议的核心在于逐步恢复互利(li)贸易秩(zhi)序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为(wei)此次中美伦敦会谈的意(yi)义在于恢(hui)复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现(xian)全面协(xie)议。

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