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行(xing)业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位(wei)运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面(mian)延续改善的(de)白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需(xu)求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数(shu)据库(ku)、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力(li)服务+卫星(xing)通信）。

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风险(xian)提示：国防军工(gong)ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描(miao)述不(bu)作(zuo)为(wei)任何形式的(de)投资建议，也不代表管理人旗下任(ren)何基(ji)金的持仓信息和交易(yi)动向。标的指数成份股(gu)构成根据该指数编制规则适时调整，其(qi)回测历史业(ye)绩(ji)不(bu)预示指数未(wei)来表现。基金管理人评估的本基金的风(feng)险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意(yi)见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自(zi)主决(jue)定(ding)的投资行为负责。另，本文中的任何观(guan)点、分析(xi)及(ji)预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使(shi)用本(ben)文内容所引发的直(zhi)接或间接损失负任(ren)何责任(ren)。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表其(qi)未来表现，基金管(guan)理人管理的(de)其他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表(biao)现的(de)保证(zheng)，基金投资需谨慎。

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