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这位西班牙官员在接受采访时说，尽管消费者价格涨幅到2026年第一季度(du)预(yu)计将放缓至1.4%，但不会动摇通胀(zhang)预期。与(yu)此同时，工资增速正放缓至与欧洲央行(xing)目标相符的水平。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修👗🥿，打消市场此前部分担忧🥒👜😡，AI基础设施投入持续性超预期🍎🎒💖👚；关税影响有限🧡。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到👜，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🍈💟🍇👅🍓，云厂商资本开支均维持或上修🍄👿，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🩳🍏🍅👘。关税方面🍋🥑😈，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强💘👗👅，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🥥👄🍇💛，对需求影响亦有限。

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受外围局势骤变(bian)影响，全(quan)球资金风险偏(pian)好降(jiang)低，A股(gu)科技题材(cai)悉数回调。金融科技板块震荡走低(di)，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨(zhang)，其中四(si)方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚(chu)天龙逼近跌停，兆日科技(ji)、东(dong)信和平、恒银(yin)股份等跌(die)超6%。

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1、维持年度策略观点(dian)：牛(niu)市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至(zhi)关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀(zhang)，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚(shang)未(wei)回归(gui)，红利资(zi)产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在(zai)于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

2、我们现在正处在一个不可思议的时代，未来的历史学家审视当下，定会惊讶于世界的巨变💟。今天，我将围绕三个核心问题展开：首先，回顾四十年前的世界格局；其次，剖析引发颠覆性变化的关键因素；最后🧡，探讨这些巨变对中国—东盟关系的影响及应对之道💘🥥😻。