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维持(chi)年度策略观点：牛市上半(ban)场金(jin)融再(zai)通(tong)胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配(pei)置。我们继续维持年(nian)度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛(niu)市上(shang)半场是金融再通(tong)胀，权益资产在(zai)流动(dong)性宽(kuan)松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭(niu)转通缩预(yu)期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通(tong)过信贷渠道(dao)从淤积的(de)金融市场(chang)进(jin)入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场(chang)的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点(dian)在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著(zhu)修(xiu)复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配(pei)置思路。

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