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经过测算👞🧅👚🥭😠，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳😈💌🍇。因此🩰👿🍉🍉，我们根据“高成交🥔🥻、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合👜。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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然而💔👞👠😠，这一消费心理正在面临冲击🍅🍒，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费🩲💕。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴、聚会和家庭独酌，有宴请需求的中老年商务人士居多。新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷，即“公务接待工作餐不得提供香烟🩱🥭，不上酒”。

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今年5月，四(si)川省医疗保障(zhang)局新增“免陪照护服务”价格项目(mu)，以省管(guan)三甲公立医疗(liao)机(ji)构(gou)为例，1名护士或护理员照护1名患者，价格为每人每日240元；1名护士或护理员照(zhao)护多名患者，价格为每人每日(ri)100元(yuan)。“院方会结合人力成本、照护数量、照护难度等因素收费，公示服务内容和收费标准，家属(shu)可以(yi)充分比较评(ping)估后自主选择。”成都(dou)市第八人民医院院长晏殊说。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥥🍊，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍇👿，中高端芯片需求旺盛👠，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥭🥒🥝，4月中国半导体销售额同比趋势向上👗、5月集成电路产量及出口量攀升🩰，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💟💕👄，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👚，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👞，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍎🍈，叠加低基数效应💛，二季度盈利或超预期。

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1、海外供应端👜🥝，上半年整体供应是不及预期的👅😡，一方面受到天气因素影响👡🍊🩰👜，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢💯，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产💋🥔🤍💌，全球发运量继续增加🩱🌽🍊👢，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主👛👅😈🍏🥥，主要关注vale的产量增量👞，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现🥭👄🧡，关注铁桥项目💌🎒🥿、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量🩳👘👘、进口量较上半年将有明显增加💗🥦🩱，以弥补之前的减量🧅👗，下半年预计产量有所回升👗😠，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🎒🥔。

2、2024年🥿👙🍄，公司海外业务实现营收3.02亿元🥦👙🥾，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元🌽，其中海外项目订单金额2.15亿元🧄🍑👙。