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华(hua)泰证券表示，随着国内AI应用步入(ru)蓬勃发展期，AI推理需求的增长(zhang)有望带动公(gong)司(si)国内数据中心空置(zhi)率下降，从而为公司带来估(gu)值(zhi)提升及业绩改善机遇，维持“买入(ru)”评级。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👞。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥑，既可以延续其分红表现🧅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥔🍌，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👙🥔，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👠💔🥕😈🥕；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👡😻🩲，高分红保障+经营稳健的白酒🥬。③进攻弹性视角下🍊🍆😈💘，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🎒🥑🍓🩰🥾，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧄💖，截至25/5已上行至1.8%👝🍊🥥🍉🧄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍌🧡。行业关注自主可控💌，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍈🍓🧡🍌、信息化（数据库、操作系统）🤬、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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行(xing)业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软(ruan)件、硬(ying)件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等(deng)。

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到2017年，京東(dōng)(dong)方實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收(shou)入938億(yì)元，淨(jìng)利潤(rùn)78.6億元，衕(tòng)比大(da)增 284.34%，股價(jià)漲(zhǎng)幅達(dá)104%，成功在全毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)顯(xiǎn)示領(lǐng)域登(deng)頂(dǐng)，王東陞(shēng)也(ye)被(bei)譽(yù)爲(wèi)“中國(guó)(guo)半導體顯示(shi)産(chǎn)業之父(fu)”。截至2025年6月(yue)15日，京(jing)東方A報(bào)收3.89元/股，總市值1455億元。

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2、本週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅(fu)0.22%。本週(zhou)萬(wàn)得(de)全A成(cheng)交額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元，日均量能較(jiào)(jiao)上週相比有一定放大。