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2、估值：港股更便宜🥬🍆，结构上汽车💞🧅👜、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍏👞，多年来港股持续低于A股🍅👅🍑🩰，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍👢，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块👅，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💓🧅。从相对水平来看🥦，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥥🤍🍇🥻。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💗🍏，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🩲🧄🥑，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看💘🥦🍄，取同在A、H两地上市的公司💓，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🎒👢、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💖，即港股相对A股更便宜🍌🥕👢🍑🍊。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🧄🍎💘、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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一键(jian)配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根(gen)据(ju)中证(zheng)指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分(fen)食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高(gao)端白(bai)酒龙头股，近4成仓位(wei)兼顾(gu)饮料乳品(pin)、调味(wei)、啤酒等(deng)细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五(wu)泸汾洋”、伊利股份、海天(tian)味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类(lei)012549）对吃喝板块核(he)心资产(chan)进行布局。

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此次会议将对全球债市产生影响。行长植田和男率领的决策层在首次将量化紧缩(QT)计划延至下一财年时，需就近期收益率波动表明立场🩱。上月日本超长期国债收益率触及历史高位时，市场曾将日本视为全球债市动荡的源头之一。

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当前，A股市场尚(shang)未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消(xiao)费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀(xi)缺的板块，构建起填补市场空白(bai)的新兴消费生态；A股新消费则在(zai)IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构(gou)性行情。这种“自下(xia)而上(shang)挖掘+资金共识(shi)强化”的特征，使得新(xin)消费在当前(qian)市场环境下或具备较强的配(pei)置价值。

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1、创新药企license-out（许(xu)可输(shu)出）项目增(zeng)多，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制药公告，与(yu)辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元；6月(yue)13日，石药集团公告，与阿斯利(li)康达成50亿美元以(yi)上授权合(he)作。

2、从中国市(shi)场来看(kan)，上周五(wu)，黄金、抗核辐射、油气开采等(deng)板块逆势大涨，其中万得中(zhong)国黄金系指数涨幅(fu)超过8%。作为避险(xian)资产，COMEX黄金已突破3400美元大关，年内涨幅超过(guo)30%。