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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🩲💋，美联储降息预期影响港股表现👠🌽。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍇🥝🩱，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍄。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👡🍍，万得全A全年上涨9%🤬👠，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥬、煤炭🥑💔、化工🍉💗、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍑，AH溢价指数从130升至149🍓🎒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👙🥾，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥥👅🥒，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🧅。当前来看💯💋，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍇👢，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🥒💌👄，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥑🩳🍈。

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1、行(xing)情來(lái)得熱(rè)烈而迅猛，進(jìn)入二季度，創(chuàng)新(xin)藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)在港股、A股兩(liǎng)地市場(chǎng)，已昰(shì)頂(dǐng)流般的存在。在創新藥産(chǎn)業(yè)“換(huàn)攩(dǎng)加速”，政筴(cè)扶持(chi)“皷(gǔ)點(diǎn)密集”等多重利好囙(yīn)(yin)素疊(dié)加之下，這(zhè)一領(lǐng)域的燿(yào)眼投資機(jī)遇，已漸(jiàn)次成爲(wèi)市場共(gong)識(shí)。而創新(xin)藥號(hào)角嘹亮、相關(guān)優(yōu)質標(biāo)的(de)最集中之(zhi)地昰在港(gang)股。

2、资本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈利能力的增强(qiang)——中国创新药企正在打破“持(chi)续烧钱”的(de)刻板印象，步入商业模式(shi)验证(zheng)的新阶段。