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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥿🧡，而当前创新药👠🥑、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👙🌽，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍋🍈💝，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍋，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥾，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥒🧄，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💕🍓，部分资金逐渐选择止盈👗🧅😈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍒。从近期算力通信、传媒修复💓🍌、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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三大主线配置机会：第一(yi)，安(an)全边(bian)际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置(zhi)需求，在外部(bu)不确定性(xing)与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科(ke)技仍将是中长(zhang)期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议(yi)关注估值较低的细分板块。第三，政策(ce)提振下的(de)大消费板块。以旧换(huan)新政(zheng)策(ce)显效(xiao)，新(xin)消费潜力在消(xiao)费(fei)行为重构与技术深度赋(fu)能下持续释放。

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2、作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击🍒👝。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称👅👢🩰🍅，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。