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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。今年4月初以來的貿易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝突趨于緩(huan)咊，雖(suī)然(ran)有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來(lai)看對資本市場的影響進(jìn)一步降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)降低。

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2025年上半年工业硅期货震荡走弱💔🍌，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱，主力收至33315元/吨，跌幅20.6%🤬🎒。现货大幅回调👛🍇🥒🥿，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨。

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中国人民银行货币政(zheng)策委员会召开2025年第二季(ji)度(du)例(li)会。会议(yi)研究了下阶段货币政(zheng)策主(zhu)要思路，建议加大货币政策调(diao)控强度，提(ti)高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行(xing)情况，灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引(yin)导金融机构加大货币信贷投放力(li)度，使社(she)会融资规模、货币供(gong)应量增长同经济增长、价格总水(shui)平预期目标相匹(pi)配。强化央行政策利率引导，完善市场化(hua)利率形(xing)成传导机制，发挥市场利率定价自(zi)律机制作用，加强利率政策执行和监督。推(tui)动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市(shi)运行情(qing)况，关注(zhu)长期收益(yi)率的变(bian)化。畅通货(huo)币政策传导机制，提高资(zi)金(jin)使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预(yu)期，防范汇(hui)率超调风(feng)险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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近日🩰💘🍎🥿👠，中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见💓😠👢👅。意见提出🥔🥬，完善流域防洪工程体系。健全由水库、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系🧄😻🥿💕🧡。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力，强化库容管理🍍🥥。定期开展水库水闸安全鉴定🥾，及时除险加固🩰。推进大江大河干流堤防达标建设🥑👡🍈，加快中小河流系统治理🧡，实施农村水系综合整治🩰。加快推进蓄滞洪区建设🥔👚🍄，完善功能布局👠🩱👿，加强空间管控和产业引导😡💓👞🍈，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入🥦🍉，引导区内人口有序外迁👛。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系💕🥕，健全洪涝联排联调机制💖。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力👄🩳👙🧄。

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1、▶ 结合工业企业盈利👗🥾🍏、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍊👡💘、光学光电子🩳👜、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈，业绩有望改善；2）中游制造领域🧅🍈💌💗，部分领域景气度有所回暖🥒，中报盈利或有改善💓💗，如汽车、光伏🥔🥻🩱🧅、自动化设备等🌽🍒🥔💕👜；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏、电商平台大促🥥🥾👢👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍌🤬、农副产品、家电、家具、饰品🥬🥻😻🥬🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛；

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应👅🧅💛，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后🍉🧄🥾🤬🍊。